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锦江酒店逆势定增50亿元 
[ 2020-9-8 16:07:00 | By: hotelbaijin ]
 

锦江酒店逆势定增50亿元抢占中高端酒店市场份额


2020年9月3日-9月5日有9家上市公司公告非公开发行预案进展至董事会批准通过阶段。

000589贵州轮胎、002187广百股份、300001特锐德、3006762国科微、600754锦江酒店、300319麦捷科技,6家公司预计募集资金均超过10亿元。

上海锦江国际酒店股份有限公司于1996年10月在上交所上市,办公地址在上海市延安东路100号联谊大厦25楼。

锦江酒店是中国主要酒店服务供应商之一,主要从事星级酒店营运与管理、经济型酒店营运与特许经营以及餐厅营运等业务。

锦江酒店最新收盘价38.78元,总股本9.58亿股,市值为371.51亿元,本次募资不超过50亿元。

据锦江酒店中报显示,公司上半年实现营业收入40.9亿元,同比下跌42.74%;实现归母净利润2.85亿元,同比下跌49.75%;实现扣非净利润负3.78亿元,同比下跌205.68%。随着疫情在国内基本得到有效控制,下半年暑假、十一黄金周休闲出游以及商旅活动恢复,预计带动入住率持续攀升、酒店行业有望迎来景气度提升拐点。

锦江酒店此前因收购海外卢浮酒店以及境内铂涛和维也纳,资产负债率相对较高,截至2020年6月30日,公司资产负债率为63.04%。同时公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款等有息负债合计达160.08亿元,占负债总额的67.20%,定增项目短期有望改善公司资产结构,减轻现金流压力,长期有望助力公司逆势扩张,抢占市场份额,提升盈利水平

此前锦江酒店在2016年非公开发行人民币普通股15341.87万股,发行价格为29.45元/股。定向发行的6个认购对象为上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司、弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)、上海国盛集团投资有限公司、中国长城资产管理公司、华安未来资产管理(上海)有限公司、上海国际集团资产管理有限公司,限售期36个月。

根据预案,锦江酒店拟以询价方式定增不超过15000万股,募集资金总额(含发行费用)不超过50亿元。本次发行价格不低于定价基准日(发行期首日)前20个交易日公司股票均价的80%,新增股份限售期6个月。

截至本预案公告日,锦江资本持有公司4.82亿股股份,占总股本50.32%。本次发行结束后,锦江资本股权比例调整为43.50%,仍处于控股地位,公司实际控制权未发生变化。

锦江酒店此次非公开发行股票筹集的资金是为了优化在经济型酒店和中端酒店的布局及改善公司资本结构,主要用于以下项目:

弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)累计质押股数5626.09万股,有两笔股票将在9月26日质押到期,质押股数2850.48万股,合计市值11.05亿,占总股本比例为2.98%。


 
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